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一、公司基本情况

公司简称/代码

云从科技（.SZ）

成立时间/上市时间

年6月18日/年12月25日

注册地址/办公地址

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园号楼6层

主营业务/主要产品

地理信息系统相关软件技术研发与应用服务

二、实际控制人

（一）实际控制人基本情况

超图软件控股股东及实际控制人均为公司董事长钟耳顺。截至年3月25日，钟耳顺直接持有超图软件50,,股，占公司股本总额的11.17%。公司股权结构稳定，创始人为实控人，有利于公司长期稳定经营。

（二）实际控制人简历

钟耳顺先生，年生，中国国籍，无境外居留权，博士，中国科学院地理科学与资源研究所研究员，博士生导师，中国GIS协会副会长，中国地理学会地图与GIS专业委员会主任委员。钟耳顺先生年毕业于中山大学地质系，获学士学位。年作为访问学者在美国西华盛顿大学学习和研究海洋环境工程；年考入北京大学攻读博士学位，从事遥感和地理信息系统专业学习。年出站后在中国科学院自然资源综合考察委员会信息室工作，任研究员，博士生导师。

三、主要财务数据及财务指标

四、公司主营业务、主要产品及商业模式分析

（一）主营业务介绍

自年成立以来，公司聚焦地理信息系统相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务块板，并构建生态伙伴体系，通过余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。以“地理智慧创新IT价值”为企业使命，以“创造全球领先的技术，用地理智慧点亮世界每一个角落”为企业愿景，超图将持续为全球更多用户打造领先的GIS技术和产品。

1、GIS基础软件业务板块

GIS基础软件业务板块下设超图研究院、平台业务群、国际业务群（超图国际）。聚焦SuperMapGIS基础软件，超图研究院专注于产品研发，平台业务群专注于中国区域的营销与服务，国际业务群（超图国际）致力于海外市场的开拓与服务。通过持续创新以及独有的精益敏捷研发管理体系，超图在大数据、人工智能、新一代三维、分布式、跨平台等地理信息核心技术领域取得了显著优势。

目前，SuperMapGIS基础软件市场份额已超越国外品牌，位居中国区域第一，并在40多个国家发展了代理商，将SuperMapGIS推广到多个国家和地区，是华为、中兴、NEC、NTT等跨国企业的GIS基础软件供应商。

2、GIS应用软件业务板块

GIS应用软件业务板块主要由企业应用业务群（超图信息）、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧共同组成，打造了大资源（主要面向自然资源行业，包括国土、规划、测绘等）、大智慧（主要面向智慧城市、智慧园区、智慧设施等）、大环境（主要面向生态环境、水利、气象行业）、大国防四大产品线和解决方案。

3、GIS云服务业务板块

GIS云服务业务板块主要由在成都设立的全资子公司超图数据组成。作为GIS大数据和云服务等业务投资平台，超图数据不断开拓公有云应用市场，为行业用户提供在线GIS应用服务，为企业客户及合作伙伴提供在线地图数据与API服务，以及大众化的在线地图绘制和地理分析服务。

其控股的地图慧提供大众制图、企业服务平台、开放平台等业务，已成为在线GIS服务的知名品牌。其中，大众制图已有万多免费用户，企业平台拥有20多万的企业客户，开放平台的API年度调用总次数超12亿次。

（二）主要产品介绍

超图软件研发的大型GIS基础软件系列——SuperMapGIS，是二三维一体化的空间数据采集、存储、管理、分析、处理、制图与可视化的工具软件，更是赋能各行业应用系统的软件开发平台。

历经二十余年的技术沉淀，超图软件构建了云边端一体化的SuperMapGIS产品体系，包含云GIS服务器、边缘GIS服务器、端GIS等多种软件产品，提供离线部署和在线服务(SuperMapOnline)两种交付方式。

在SuperMapGIS10i()中，超图软件进一步完善了GIS基础软件五大技术体系(BitDC)，即大数据GIS、人工智能GIS、新一代三维GIS、分布式GIS和跨平台GIS技术体系，丰富和革新了GIS理论与技术，为各行业信息化赋能更强大的地理智慧。

SuperMapGIS10i()产品体系如下：

（三）主营业务收入构成情况

（四）主要经营模式

1、自行开发软件的经营模式

GIS基础平台软件的研发和销售是公司经营的核心。公司研发的GIS基础平台软件具有良好的通用性，既可以直接销售给最终用户（包括数十个政府行业和十余个企业信息化行业），也可以销售给增值开发商，由增值开发商在公司提供的GIS基础平台软件的基础上，再为最终用户定制GIS应用系统或开发行业应用软件。

针对部分对系统复杂程度和专业性要求很高的应用领域，公司也基于自主研发的基础平台软件，开发行业应用类平台软件，如数字城市共享平台、基础地理信息系统、数字国土管理系统、数字城管系统、数字房产管理系统和社会经济统计系统等行业应用平台软件。公司研发的行业应用平台软件通常销售给从事行业应用服务的增值开发商，由增值开发商结合最终用户的个性化需求，基于从本公司购买的应用平台软件定制系统。公司自主研发的行业应用平台软件也可以在本公司向最终用户提供技术开发服务过程中用于定制系统，满足用户的个性化需求。

2、技术开发服务业务的经营模式

除提供GIS基础平台软件外，公司还选择了国土、统计、测绘、数字城市、房产管理和军事公安等6个对GIS需求相对专业、系统复杂程度高的重点和战略性行业承接GIS应用开发服务。公司发挥在GIS平台软件研发和行业应用方面的综合竞争优势，向这几个战略行业的最终用户提供整体解决方案并完成应用系统的定制开发服务。这类经营模式不仅获取了较好的收益，而且有效的将核心技术通过在这类战略行业中的示范应用促进了GIS基础平台软件渗透到其他行业中推广应用，提高了公司的整体竞争实力。

五、行业基本情况

公司主营业务为GIS软件研发及相关技术开发服务，所处行业涵盖了软件行业和地理信息产业。

（一）GIS及其软件行业概述

1、GIS定义

GIS是对地理空间信息进行采集、存储、管理、处理、显示、分析与模拟，并基于地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。其中，地理空间信息形式多样，包括矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等。

GIS是基于数字地图的一种专业的计算机管理信息系统，是IT产业的一个重要分支领域。与传统管理信息系统（MIS）相比，GIS具有呈现和表达信息更直观以及分析功能更强大等优势。传统MIS用文本、数据表和统计图来呈现并管理日常生活和业务中信息；GIS不仅可采用文本、数据表和统计图，还可基于数字地图来呈现并管理日常生活和业务中的信息，信息呈现更加直观。传统MIS通过对数据的各类统计分析来辅助决策；GIS不仅提供统计分析，还提供与地理位置相关的特殊的空间分析，如商业网点选址分析、送货车辆多目的地的最佳路径分析、水库建设的淹没范围/拆迁范围分析、机场跑道建设的土石方量分析、水库决堤淹没范围预警分析等等，这些分析都是传统MIS难以完成的。

2、GIS应用领域广泛

按用户群体特征的GIS软件市场分类如下表：

3、GIS软件概述

与传统MIS类似，GIS业务包括软件、硬件和数据三大部分。其中数据不仅包括用户的各种数值、表格和文字描述等信息，还包括数字地图，如矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据。

GIS各部分中，硬件是计算机运行环境，数据是内容，而软件是技术核心，是GIS领域技术创新的焦点所在。GIS软件业务可细分为基础平台软件，应用平台软件和技术开发服务（定制软件业务)。

（1）GIS基础平台软件

GIS基础平台软件是跨行业通用的核心平台软件。GIS基础平台软件是应用平台软件和项目开发服务中的开发平台和操作平台，是整个GIS软件产业的技术核心和技术制高点，有非常高的技术含量和专业门槛。GIS基础平台软件在GIS软件产业中的地位，相当于操作系统在整个软件产业中的地位。

GIS基础平台软件业务以研发和销售软件许可为主，业务的毛利率很高，为%。由于GIS基础平台软件提供GIS的通用功能，因此可跨行业销售和使用。本公司的核心业务为GIS基础平台软件。

（2）GIS应用平台软件

GIS应用平台软件是针对某个行业或某几个相似行业的需求，基于GIS基础平台软件开发的在该行业内各用户单位可通用的软件产品。针对某些行业开发的GIS应用平台软件一般不能应用于其他行业；即便是同一行业，在不同的国家因为业务需求差异比较大，GIS应用平台软件也很难被直接应用。开发商销售GIS应用平台软件时，需要向GIS基础平台软件厂商支付GIS基础平台软件许可费或让最终用户另行采购GIS基础平台软件。

（3）GIS技术开发服务

GIS技术开发服务，是指在GIS基础平台软件或GIS应用平台软件基础之上，针对某个客户的某个项目的具体需求而进行的定制开发服务。GIS技术开发服务通常以承接用户的技术开发项目的方式进行。

（二）GIS软件行业发展情况

GIS软件行业隶属于地理信息产业，近年来中国地理信息产业呈现出快速、稳定的增长态势，据中国地理信息产业协会数据显示，产业总产值由年的2,.0亿元增长至年的5,.0亿元，年复合增长率达18.8%。地理信息产业内数据采集硬件的生产制造、地理信息数据的采集产品与服务、GIS软件的研发销售、应用解决方案的提供与相关服务等细分市场容量均受到政务、企业等终端用户需求的推动而逐渐增大。地理信息数据采集设备制造水平的不断提升、软件开发技术水平的革新推动了GIS软件在数据容量、可交互性、实用性、可行性等多方面性能的提升。GIS软件作为地理信息产业的关键组成部分，是中国信息化建设的基础性支持软件，是连接底层地理信息数据与终端用户的桥梁，更是提升数据的附加价值、为用户提供决策支持的重要基础。

中国GIS软件行业历经多年的发展，从上世纪70年代末发展初期技术研发水平不足、软件功能单一、行业应用受限的状态，逐步发展成目前具有一定市场规模、软件研发水平突出、应用领域广阔的行业发展格局。以超图软件、中地数码为代表的中国本土龙头企业已具有领先的自主创新、软件开发、市场推广、服务交付、行业资源整合的综合能力。如超图软件在满足中国国内市场需求的基础上，还积极布局国际市场，建立英文、韩文、日文等外文网站，其业务已进入南美洲、欧洲等地区，为行业参与者树立了良好的标杆。

在中国宏观政策红利的大力扶持、政府及企业信息化建设进程持续深化、地理信息产业持续发展的大背景下，GIS软件行业将会得到更多的惠及，包括基础设施的日益完善、数据采集技术的日益成熟、软件配套服务的日益精细化等，从而推动行业以更全面、更具深度地满足下游行业的需求。

（三）中国GIS软件行业产业链

GIS软件行业由上游的数据提供商、中游的软件开发商以及下游应用领域组成。上游的数据提供商主要提供地理信息数据的采集与处理服务，主要的数据形式包括遥感数据、街景数据以及二维三维地图数据等。中游的软件开发商主要负责提供软件的研发、销售以及应用解决方案的提供。行业下游应用领域包括政务类应用、企业类应用以及占比较小的个人应用。

1、上游分析

GIS软件行业上游由数据提供商组成，企业数量众多，市场集中度较低。因数据类型的不同，地理信息数据可分为遥感数据、街景数据、二维地图数据和三维地图数据等。遥感数据是通过遥感影像（RemoteSensingImage）技术获取的具有不同分辨率的地理信息数据，具有宏观性、客观性和便捷性等特点，在土地、森林、湿地等国土资源监测中起到重要作用；街景数据是显示城市交通道路、街道布局、建筑楼宇分布等信息的数据，旨在为用户提供“在地”的、细节丰富的地图浏览体验。街景数据在互联网导航软件中使用较多，比如谷歌、腾讯、百度等；地图数据则是以二维或三维的形式展示区域空间内的地理要素组成，在宏观性和细节性之间具有一定的平衡，不如街景地图具有丰富、充足的细节，而宏观性方面不如遥感数据。

具有规模、资金、市场等优势的地理信息数据提供商在提供底层地理信息数据的基础上，也针对行业应用需求提供相应的解决方案，以最大程度地提升数据的附加价值。

2、中游分析

GIS软件行业中游主要由软件开发商组成，由于软件研究与开发具有较高的难度，业内龙头企业凭借着技术、资金、规模等优势高筑壁垒，具有较大的行业竞争力，占据了大部分的市场份额。领先的中国本土软件提供商包括超图软件、中地数码、武大吉奥，国外品牌包括ESRI、MapInfo、AutoDesk、Intergraph等。GIS软件主要包括GIS基础软件和GIS应用软件，两类软件在服务对象、研发难度、软件性质特点等方面具有一定的差异。

GIS基础软件是GIS应用软件及行业应用系统的基础平台和操作系统，具有较强的产业拉动性，既带动数据库、基础操作系统等必备组件的发展与应用，又为应用软件的开发以及GIS软件系统在终端应用领域中的部署实施起到关键的支持作用，进而推动政府、企业的信息化建设发展。GIS基础软件因具有较高的技术竞争力，研发成本高，对业内企业提出了高要求，竞争厂商数量不多，大部分的市场份额集中于头部品牌超图软件、ESRI、中地数码。

GIS应用软件是在GIS基础软件的基础上，针对行业具体需求二次开发出的具有专业功能的软件。GIS应用软件的研发难度不如GIS基础软件，软件开发商数量较多，竞争格局较为分散，市场集中度不高。在国家宏观政策关于政府、企业信息化的指引下，行业应用领域逐渐增加、应用需求的市场空间逐渐加大，将带动GIS应用软件市场的增长。

3、下游分析

GIS软件行业下游用户类型包括政务、企业以及个人。政务用户占据了最多的应用需求，应用领域广泛，涵盖军事、公安、环保、水利、交通和测绘等多种军事、民用领域。因具有全局性、信息读取方便、操作性强等特点，GIS软件在国土资源管理配置、环境状况评估分析、地理学分析研究与应用、城市规划管理等多方面具有重要作用，是辅助政府实务的得力工具。比如，ESRI开发的ArcGIS产品具有高稳定性、安全性、兼容性佳等特点，满足公安系统的应用需求，在公安领域应用广阔，在指挥中心、消防、边防等警务系统中均通过了实践的检验。

企业类的应用需求少于政务类，主要涵盖通信、电力、物流等领域。在流量统计分析、市场潜力预估、商业选址分析等方面，GIS软件依托地理信息数据，能够辅助企业进行商业决策。以GIS在物流行业中的应用为例，基于GIS的物流配送系统能够分析所在区域的空间以及属性信息、精准定位客户的地理位置、分析交通流量状况、拟定最优的配送路线方案，进而助力企业物流管理提升效率、优化资源配置、降低能耗。

随着智慧城市、不动产登记等领域的发展，GIS软件在政府、企业等下游用户的应用将会更加地广泛，作为政务、企业信息化的基础平台，GIS基础软件、GIS应用软件以及相关软件服务的市场需求将会持续增大。

（四）中国GIS软件行业驱动与制约因素

1、驱动因素

（1）国家政策红利推动行业发展

年8月，中国国家发展改革委印发了《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，《规划》对于推动政务信息化进程具有重要的指导意义，《规划》提出在信息革命在经济社会中的影响日益突出的大背景下，必须大力推动政务信息化进程，创新政务信息化工作，以帮助建设法治、创新以及服务型政府。政府出台的红利政策对于地理信息产业的发展指明了方向，奠定了发展基调。GIS软件行业作为地理信息产业的重要组成部分将得到政策的大力扶持与推动。

（2）下游行业需求助推行业发展

得益于全局性、可交互性、数据可视化、易操作、信息处理能力强等优点，GIS软件在市政管理、农业、林业、环保、水利、交通、通信、电力等多个政府、企业类应用领域中得到愈加广泛的应用。此外，GIS软件的应用有助于促进政务、企业信息化，契合于国家宏观政策的发展蓝图。以智慧城市为例，年出台的《关于开展智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见》提出，到年完成约50项的关于智慧城市的标准的制定，并且大力推动智慧城市的标准应用及试点工作。《意见》的提出对智慧城市的建设起到了重要的指示意义，智慧城市的试点数逐渐增加，相关业务的营业收入逐渐增长，相关行业的龙头厂商均推出了各自的智慧城市计划，比如阿里巴巴推出的“城市大脑”、平安的“平安智慧城”、腾讯打造的“互联网+智慧城市”等。智慧城市领域广阔的发展前景为GIS软件行业的发展奠定基调，在数据的集成、可视化表达、应用软件开发等方面促进GIS软件行业的持续革新，为业内平台软件开发商、应用软件商、系统集成商、培训咨询等服务提供商提供了市场机会。

（3）技术水平的革新是行业发展的源动力

技术水平的持续革新是助推GIS软件行业发展的源动力，这包括云计算、人工智能、大数据等高新技术。云计算的发展与应用助力地理信息数据上云，通过提供GIS应用的基础设施，云计算使政府、企业用户更容易分析、管理、发布机构相关业务的地理信息数据，也为云GIS平台的访问者提供更加便利、快捷的访问数据、获取信息的方式。

人工智能的发展有助于提升GIS软件对相同模式、类型数据的处理分析能力。GIS软件能够储存、管理大量复杂的地理信息数据，人工智能技术通过算法经由数据输入、信息分类、模式识别、结论推理等过程，有助于提升数据的分析能力，尤其是具有重复性高、模式明显、易推理决策等特点的数据。

此外，大数据技术应用的持续深化也是推动GIS软件行业发展的重要力量，大数据技

术通过数据录入、存储、分析、可视化的流程，凭借精准的空间统计与专业的空间分析工具，提升GIS软件的数据处理速度、容量和效率，为行业用户决策提供深入而精准的洞察。

2、制约因素

（1）个人端应用较少抑制行业需求的进一步释放

GIS软件平台以及解决方案服务于政府、企业以及个人端用户，以行业需求而言，目前行业应用多局限于政府和企业领域，针对个人用户的应用相对较少，抑制了GIS软件市场需求的进一步释放，在一定程度上限制了行业发展。

GIS软件在政务、企业端的行业应用广泛，占据了GIS软件市场规模中的绝大部分，GIS软件应用于国土资源规划管理、农林数据监测与分析、不动产登记管理、数字市政、通信电力等领域，是政务和企业信息化、数字化建设的推动力，这为应用型GIS软件平台服务于各领域的政府企业用户提供了大背景。供个人用户使用的产品主要应用在线电子地图、导航软件等领域，业内基础软件提供商针对个人用户的需求，提供在线地理信息数据的获取、了解专题地图报告、在线地图绘制等服务，但是总体而言市场总量较小，用户需求尚待进一步明确与细化，民用GIS软件产品的商业模式尚待进一步完善。

（2）地理信息数据问题制约GIS软件应用水平

GIS软件对地理信息数据的依赖极高，目前行业内存在的数据方面的瓶颈也限制着GIS软件的应用水平，主要体现在数据质量各异、数据格式开放共享程度较低等方面。

GIS软件数据来源包括遥感数据、地图数据和街景数据等，数据质量因获取手段和方法的不同而具有一定的差异，而且即便是同类数据也可能因数据采集设备、数据采集商的不同而造成数据质量上的差异，如精度、准确度、有效性和可靠度等数据衡量方面上的差异，因此总体而言GIS数据质量的一致性难以保证。此外，业内不同软件开发系统所采用的数据格式也具有一定的差异性，致使不同供应商提供的数据格式开放、透明程度受限，为数据分享造成了一定的障碍，在一定程度上制约了GIS软件的应用效果和实用性。

（3）人才缺口限制行业发展

GIS软件行业存在人才缺口，在一定程度上制约了行业的发展。地理信息产业产值逐年增长，地理信息行业对于数据采集与提供、软硬件系统设计开发、市场推广营销、服务提供等各细分领域的人才需求逐年增长。同时，作为地理信息产业的重要组成，GIS软件市场也受下游行业应用需求的拉动而不断增长，对于掌握GIS软件开发、系统设计、服务交付方面知识技能的专业人才的需求也逐渐增大，目前此类专业人才的供应已难以满足市场需求，GIS软件在人才储备上存在一定的缺口。此外，目前高校的人才培养机制和模式与行业应用需求匹配度不高，高校与企业之间缺乏足够的衔接技能培训，在整体上限制了GIS软件人才技术水平、创新能力的提升，由于GIS软件的研发具有较高的技术门槛，无法弥补人才缺口将会严重制约行业的进一步发展。

（五）中国GIS软件行业竞争格局

GIS软件行业上游积聚了大量的地理信息数据提供商，市场集中度较低。相比行业上游，GIS基础软件具有较高的市场集中度，主要市场份额集中于领先的软件开发、应用以及解决方案提供商，包括中国本土的超图软件、中地数码、武大吉奥和国外的ESRI等。GIS基础软件的研发具有较高的技术门槛，对于企业的要求较高。超图软件、ESRI以及中地数码在行业内成立时间久、技术积累较深、行业资源丰富，在GIS基础软件的开发上具有较大的竞争优势。超图软件和ESRI作为GIS基础软件细分市场的领先品牌，深耕GIS软件开发，专注于GIS软件产品、相关服务和行业解决方案的丰富与完善，在业内具有较大的品牌影响力。中地数码成立于年，迄今已发展为集GIS软件开发与应用为一体的大型软件集团，积累了较强的自主核心技术，旗下的MapGIS产品在地理空间信息领域为国土、农林、智慧城市、通信等多个应用领域提供必需的基础平台支撑以及解决方案的部署。

GIS应用软件细分市场积聚了为数众多的厂商，市场集中度不及GIS基础软件细分市场。GIS应用软件针对下游应用需求提供专业而高效的技术手段，为实现专业化的功能分析提供必备的应用软件开发环境。应用软件供应商专注于少数的应用领域，在具体的行业项目中积累行业应用经验、构筑竞争优势，比如精专于水利、农业等领域的地拓科技，专注于智慧城市管理的数字政通，深耕林业领域的地林伟业等。

随着GIS软件行业的不断发展，行业整合持续加剧，市场集中度不断提高。头部企业

依托于领先的科研水平、广阔的客户资源、优质的产品及服务等竞争优势，在下游日益增长的行业应用需求的带动下，有望助推行业资源的进一步整合、引导行业健康有序的发展。

六、主要风险因素

1、项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入50%以上。随着公司规模的扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

2、应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至报告期末，公司应收账款净额为6.24亿元。虽然当前公司主要客户是各级政府及相关事业单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

3、商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为7.07亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为32.9%，主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。