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本研究报告为龙马资本研究团队基于市场公开资料撰写，以供分享、交流，敬请阅读。

国内GIS产业链已经较为成熟，上游厂商进行数据采集及处理，中游厂商进行GIS基础软件平台的开发与销售，下游针对各类GIS进行增值开发。从国内目前的情况来看，产业上游中设备供应商竞争格局较为稳定，数据供应方面则较为分散，同样分散的还有下游的应用行业。

在国产替代、新需求带来的信息化建设和不动产登记的长尾效应催动下，地理信息行业增长迅速。我国GIS行业市场规模年为.8亿元，同比增长6.67%，在GIS软件领域，年我国GIS软件市场规模约为16亿元，预计01年我国GIS软件市场规模预计将达到1亿元。

GIS下游领域竞争分散，给予创业企业大量的参与机会。尤其在行业应用软件领域、遥感数据分析领域等，部分创业公司已经处于行业领先地位。本研报对GIS行业进行了分析，并对上市公司及未上市公司进行了详细的研究和梳理。

目录

一、行业基本情况

（一）GIS是对地理空间信息采集、存储并管理、分析和辅助决策的信息系统

（二）产业链上游是设备和数据供应，中游是GIS基础平台，下游是行业应用软件

（三）商业模式及主要产品

（四）市场容量

（五）行业增长分析

二、竞争格局

（一）测绘行业竞争格局

（二）GIS基础软件平台软件参与企业及竞争格局

（三）不动产登记市场参与企业与竞争格局

（四）GIS行业应用软件竞争格局

（五）遥感卫星数据处理参与企业和竞争格局

（六）遥感行业应用与服务参与企业与竞争格局

（七）竞争壁垒

三、行业内主要上市公司

（一）中海达（上游、中游）

（二）北斗星通（上游）

（三）合众思壮（上游）

（四）四维图新（上游、下游）

（五）测绘股份（上游）

（六）航天宏图（上游、中游）

（七）美国环境系统研究所公司(ESRI)（中游、下游）

（八）超图软件（中游、下游）

（九）数字政通（下游）

四、行业内未上市公司

（一）中地数码

（二）武大吉奥

（三）中科星图（提交证监会注册）

（四）伟景行

（五）国遥新天地

（六）苍穹数码

（七）Momenta

（八）新三板挂牌测绘公司

五、排队公司及其竞争对手整理

六、总结

一、行业基本情况（一）GIS是对地理空间信息采集、存储并管理、分析和辅助决策的信息系统

地理信息系统(GeographicInformationSystem，GIS)是对地理空间信息进行采集、存储、管理、处理、显示、分析与模拟，并基于地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。其中，地理空间信息形式多样，包括矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等。与传统管理信息系统(MIS)相比，GIS具有呈现和表达信息更直观以及分析功能更强大等优势，被日益广泛地应用于政务信息化、企业信息化和个人信息服务等领域，发挥着重要的作用。

（二）产业链上游是设备和数据供应，中游是GIS基础平台，下游是行业应用软件

我国GIS经过多年的发展，理论和技术日趋成熟，三维化成为了GIS技术发展的重要趋势。

国内GIS产业链已经较为成熟，上游厂商进行数据采集及处理，中游厂商进行GIS基础软件平台的开发与销售，下游针对各类GIS进行增值开发。

从国内目前的情况来看，产业上游中设备供应商竞争格局较为稳定，数据供应方面则较为分散，同样分散的还有下游的应用行业，根据前瞻产业研究院的数据，年国内已有超过家的GIS应用软件供应商。而中游的基础软件平台，由于其技术要求高，需要良好的研发能力，致使技术壁垒较高，竞争主要集中在超图、ESRI等头部厂商。

近年来，各行业对GIS的需求不断扩大，国内GIS软件和技术开发服务市场规模呈快速上升趋势，特别是政府部门及事业单位对GIS软件产品和技术开发服务的需求较大。同时，GIS市场也正从测绘、资源环境、城市规划、土地管理等传统领域向通信、电力、银行、旅游、信息服务等新领域延伸，应用范围的拓展以及市场规模的扩大都是GIS行业发展的重要推动力。

（三）商业模式及主要产品1、GIS测绘仪器设备（上游）

以中海达的产品为例，测绘仪器包括了无人机、无线探地雷达系列产品、智能无人探测船、声纳系统、水下定位系统、移动测量系统、北斗接收机等等。

、卫星遥感数据产品（上游、中游）

以航天宏图的产品为例，卫星遥感包括卫星应用基础软件平台，遥感图像处理、遥感监测服务系统等。

虽然近年来GIS类软件也通过不断加入部分遥感处理功能来拓展空间分析和空间表达的信息源，但从根本上讲，GIS软件还是侧重于空间数据的管理、空间分析和空间表达，多源多类型的遥感数据仅仅被当成标准化的栅格数据来参与空间分析和空间展示。GIS类软件中包含的一些遥感基础处理和信息提取功能，主要是为了获取影像底图和基础地理信息要素，服务于空间分析与空间表达。遥感类软件侧重于影像处理和分析，一款遥感软件不仅要处理多载荷、多平台的遥感数据，还能从遥感数据中进一步发掘出价值信息。因此，遥感类软件和GIS类软件在定位上有明显区别。

遥感图像处理基础软件平台PIE示例如下图：

、地理测绘（上游）

测绘字面理解为测量和绘图，是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球导航卫星定位系统(GNSS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心，选取地面已有的特征点和界线并通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设、规划设计和行政管理之用。

4、导航系统（上游）

以四维图新的导航软件为例，主要提供前装车载导航系统，事实更新、导航定位等。

5、GIS基础平台（中游）

以超图软件的GIS基础平台为例，其SuperMap系列提供的各种开发平台将推动跨平台的网络地理信息服务，车辆和个人导航，位置智能工具等的发展，提供的面向政府端应用如地产、统计、规划等各个行业。

6、GIS各行各业应用软件（下游）

下游应用软件根据行业不同有不同的行业应用。

（1）交通信息化

以四维图新的产品为例，行业应用包括了交通信息化产品，其中有智慧工地，养护与资产管理（再现道路周边实景信息，关联资产属性），运营监测（监测桥梁、边坡等，进行三维可视化管理），路政管理系统（路政案件处理、实现现场巡查等）。

（）不动产登记

我国不动产登记自年正式启动，至年全国不动产登记体系已经基本形成。不动产登记是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度。年11月，李克强总理签署第号中华人民共和国国务院令，公布《不动产暂行条例》。年月，该条例正式实施。根据该条例要求，我国境内包括土地、房产、林草、海域等各类不动产，将统一登记颁发“不动产登记证书”，原有分散于多个部门的不动产登记职责将整合到各级不动产登记局部门承担。年8月，国土资源部印发《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作通知》，要求下半年各地完成不动产登记信息平台上线试运行，年基本完成各级不动产登记数据整合建库，年基本建成覆盖全国的不动产登记信息平台。

年，全国统一的不动产登记信息管理基础平台实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。根据自然资源部调查统计显示，年，全国0多个地市、多个县区共设立个不动产登记办事大厅、.8万个窗口，8万多一线登记工作人员平均每天为0多万企业和群众提供不动产登记服务。

以超图软件的不动产登记一体化解决方案为例，运用“互联网+政务服务”和大数据等前沿技术，结合“一窗受理”业务，实现“只进一个门、只排一次队”，构建了线上线下一体化的不动产权籍交易登记一体化解决方案。

（）自然资源确权系统

年，不动产登记制度在全国全面落地，为自然资源统一确权提供了有力保障。年，我国自然资源统一确权登记试点取得积极进展。1个省份、个试点区域共划定自然资源登记单元个，确权登记总面积平万公里，开展了国家公园、湿地、水流、探明储量矿产资源等确权登记试点工作，探索了自然资源确权登记流程、自然资源类型分类、自然资源登记单元划分与编码等技术标准，以及基于不动产登记信息管理基础平台的自然资源统一确权系统和自然资源统一确权登记数据库建设技术方法等，形成了一系列文本、数据等试点成果。

《自然资源统一确权登记工作方案》印发，明确从年起，利用5年时间基本完成全国重点区域自然资源统一确权登记，并明确了每一阶段具体工作任务和目标。

（4）国土空间规划

年5月，中共中央、国务院印发的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称“《意见》”)提出:建立国土空间规划体系并监督实施，依托国土空间基础信息平台，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制。《意见》还对国土空间规划的阶段性目标提出了要求:到00年，基本建立国土空间规划体系，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”;到05年，健全国土空间规划法规政策和技术标准体系;到05年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。年6月，自然资源部印发《关于全面开展国土空间规划工作的通知》，全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作。

国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上做出的安排，是融合主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等的“多规合一”的空间规划。国土空间规划的编制及实施监督工作，需要构建国土空间规划一张图作为统一的底图、底线和底板。

7、数字地球产品（下游）

数字地球”是对真实地球及其相关现象的统一性的数字化重现与再认识，它利用遥感卫星、航空摄影等多种对地观测手段和数字技术、地理信息技术等，对时间、空间数据按照地球的坐标加以整理，构成一个全球的数字模型，其特点就是运用海量地理信息数据对地球进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述。

世界上所有可被获取的数据中，至少80%以上数据信息都和空间位置相关，数字地球通过时空关联能够非常方便地将不同行业、不同用户的数据融合到一起进行分析、挖掘。因此，数字地球和相关产业的关联度大、黏合性强，能够成为面向“数字经济”、“智慧城市”、“精准扶贫”等国家重大需求的重要新兴软件平台。数字地球被广泛的应用于特种领域、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等众多领域。以下是数字地球系统的部分功能示例:

其与GIS基础平台和行业应用软件在功能上有一定类似性，GIS基础平台和行业应用软件会集成部分数字地球功能。如中科星图提供数字地球服务，与航天宏图、世纪空间、超图软件等公司均在特种领域、市政、气象、自然资源、交通等行业有相应业务，但是面向行业提供产品或服务的方式存在一定差异。

（四）市场容量

我国GIS行业市场规模巨大。根据智研咨询数据，我国GIS行业市场规模年为.8亿元，同比增长6.67%，01至年间年均复合增长率为5.8%。《国家地理信息产业发展规划(-00年)》提出，我国地理信息产业发展目标为保持年均0%以上的增长速度，00年总产值超过0亿元。

根据赛迪顾问的数据，遥感在整体GIS产业中占比约6%左右；测绘5%左右；卫星导航占比16%左右；GIS软件%左右，其中基础平台软件在软件中占比不到5%。虽然占比较小，但软件是GIS行业的基础工具，是各种数据接入和处理的重要载体，其技术含量高，是创新最集中的环节。

根据上述占比计算，年，遥感（软件和硬件）市场容量为：亿元，测绘市场容量为（软件、硬件、人工、勘探工程）市场容量为：亿元；卫星导航市场容量为：亿元；GIS软件市场容量为：9亿元，其中GIS基础平台市场容量为：11.45亿元。

应用平台软件及项目技术开发服务是GIS软件主要的产值来源。基础软件平台是应用项目开发的基础，往往作为项目采购的一部分进行销售。因此GIS厂商要做大规模必须要拓展下游应用市场，以应用市场的现金流反哺基础软件的迭代升级。保持基础软件的领先性是应用市场拓展的重要背书，应用市场拓展又为基础软件保持领先性提供充足动能，两者相辅相成。

（五）行业增长分析1、国产替代

GIS基础平台目前仍有1/的市场被国外企业占领，当然国产替代在逐步推进的过程中，国内GIS厂商在相关技术应用上也逐渐走到全球前列。

比如三维GIS在中国政府信息化领域得到广泛应用。随着国土空间规划、自然资源登记等新的应用的推广，将会为更多新技术的应用提供丰富的试验场，进而进一步推动相关企业基于需求基础上对于更多新技术的探索，从而形成良性循环。另外国内公司的GIS产品很多能支持自主可控的硬件与软件平台，如龙芯、飞腾等自主CPU，麒麟等自主操作系统，在自主可控的驱动下，国内公司将受益。

另外，00年1月日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，对地理空间图像自动分析软件（automatetheanalysisofgeospatialimagery）实施管制，并将于1月6日生效，在月6日前接受公众评议。出口某些地理空间图像软件的美国公司必须申请许可，才能出口上述软件，加拿大除外，许可例外只适用于政府应用（GOV）。目前于月6日前公开征求意见也已截止。根据新的规定，出口某些地理空间图像软件的美国公司必须申请许可。管制期为一年。

这类软件包括以下特征：（1）提供图形用户界面，使用户能够从地理空间图像和点云中识别目标（如车辆、房屋等)，以提取感兴趣对象的正面和负面样本；（）通过对正面样本进行大小、颜色和旋转归一化操作来减少像素变化；（）训练深度卷积神经网络以从正、负面样本中检测出感兴趣的目标；（4）使用训练过的深度卷积神经网络，将正面样本中的旋转模式与地理空间图像中目标的旋转模式进行匹配，从而识别出地理空间图像中的目标。

此举可能导致使用相关美国软件的用户无法升级或在应用单位使用人员增长时，无法扩充软件许可数量，但对我国地理信息产业影响总体可控。在遥感软件、地理信息基础软件方面，国产软件已经占有一席之地，此举为我国软件的国产替代新增了机会。

、新需求带来信息化建设的潜在空间超过00亿元

（1）国土空间基础信息平台建设市场和国土空间规划市场

其中市场规模超过0亿元国土空间基础信息平台建设市场，规划在00年底前建设完成;市场规模10亿的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统市场，年底启动，规划到04年底建设完成，预计未来三年将是建设高峰期。

我国有4个省级行政区、个市级行政区、个县级行政区，假设省级行政区、市级行政区、县级行政区国土空间规划项目的平均投资规模分别为万元、万元、万元，则根据估算，我国国土空间规划的市场规模为45.85亿元。

（）自然资源统一确权登记市场

自然资源统一确权登记是指对国家公园、自然保护区、自然公园等各类自然保护地，以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草原、重点国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛以及探明储量的矿产资源等全部国土空间内的自然资源登记全覆盖。

在系统部署上，登记信息系统统一部署，供全国各级登记机构使用;社会化服务系统统一部署并纳入统一自然资源政务服务门户。数据库及管理系统、信息分析系统、数据共享服务系统部署在自然资源部，在地方有需求情况下也可以独立部署。同时省市县各级登记机构应当建立标准统一的自然资源确权登记数据库，确保自然资源确权登记信息日常更新。此外招标文件明确要求系统支持在采用国产自主可控的芯片和操作系统的服务器和终端上运行。

根据《自然资源统一确权登记暂行办法》，年起，要利用5年时间基本完成全国重点区域自然资源统一确权登记。我国有4个省级行政区、个市级行政区、个县级行政区，假设省级行政区、市级行政区、县级行政区自然资源统一确权登记项目的平均投资规模分别为万元、00万元、万元，则根据估算，我国自然资源统一确权登记的市场规模为8.84亿元。

、不动产登记长尾效应仍可持续

年底，全国不动产统一登记工作全面实现了登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的改革目标之后，国家从上至下强力推动互联网+政务、放管服改革、优化营商环境、便民服务等政策，带来不动产登记市场包括原有登记业务系统升级扩充、数据升级、升级终端设备以及数据服务、升级不动产系统运营服务等新的需求。

二、竞争格局（一）测绘行业竞争格局

测绘行业整体非常分散，截止00年4月0日仅有一家上市公司（南京测绘）。

在工程勘察设计行业方面，在早期的测绘管理体系中，各级测绘局都有一些直属的事业单位，这些事业单位大多数以“院”为名，包括“测绘院”、“地图院”、“航空摄影测量院”等，后来增加了由测绘档案资料馆改为了数据管理的机构——地理信息中心，这些事业单位很长时间以来，都是承担国家所谓的基础测绘任务，随着国家经济发展，测绘工作的转型以及地理信息产业体系的构建，这些事业单位逐渐转变为承担市场功能的单位。在00年前后绝大多数单位已经完成改制。但勘察企业资质管理限制和地方保护仍然存在，但市场化机制影响日渐扩大。目前行业内企业主要分为三类:部级院、省级院和市级院，此外，一些外资公司通过入股的方式进入市场，如全球性的工程咨询公司AECOM先后入股深圳市城脉建筑设计有限公司和中国市政工程西北设计院。

国家对从事工程勘察的单位实行资质管理制度，综合甲级资质是工程勘察资质的最高等级，综合甲级资质单位也是市场竞争的主体。根据住建部发布的《年全国工程勘察设计统计公报》，截至年末，我国拥有工程勘察资质的企业共有,06家，单家单位平均收入约为4,万元(年全国工程勘察收入87.亿元)。根据住建部全国建筑市场监管公共服务平台信息，截至年月，全国共有家拥有工程勘察综合甲级资质的企业。

测绘行业方面，从资质企业收入来看，行业内企业数量较多，单家企业收入规模通常较小。截至年6月底，地理信息产业从业单位数量超过9.5万家，其中测绘资质单位超过1.9万家，从业人员数量超过万。单家单位平均测绘服务值为.64万元(年全国测绘资质单位完成服务总值1,04.95亿元)。

从企业人员规模来看，行业内企业整体呈现金字塔形分布。根据年国家测绘地理信息局发布数据，年末从业人员人以下企业占到97%，服务总值占比为56.0%，但单家企业年均服务总值仅为1.00万元;00人以上的企业仅有89家，服务总值占比为18.50%，年均服务总值为19,64.04万元。主要数据如下:

甲级单位凭借其在人员素质、技术力量、产业规模等方面的优势，牢牢占据着测绘地理信息市场的主体地位。以测绘地理信息系统统计的测绘服务值计算，年，全国行业内资质企业平均为57.7万元，而甲级单位平均为5,80.67万元，5.70%的甲级单位的整体服务总值占到全行业服务总值的56.90%，具体数据如下:

以地理信息系统工程为例，甲级、乙级、丙级资质区别如下：

可以看到行业内主要参与公司为地方事业单位、改制后的企业等。

（二）GIS基础软件平台软件参与企业及竞争格局

目前国内市场GIS基础软件平台的主要品牌有:SuperMap(超图软件)、ArcGIS(ESRI)、MapGIS(中地数码)、GeoStar(武大吉奥)等。

受益于需求驱动以及产业化的持续探索，自主品牌基础GIS软件占比逐年提升。根据赛迪顾问的调查报告显示:年，中国市场GIS软件份额前四名中自主品牌仅占两席;而到年，前四名中自主品牌占三席，且超图软件首次作为自主品牌夺得市场第一。而整个自主品牌GIS市场占有率也从年的7%上升到年的49%，且除了品牌厂商外的其它份额也多为本土厂商获得。

（三）不动产登记市场参与企业与竞争格局

从不动产登记的魔力象限来看，领导者包括了超图软件、武大吉奥、南京国图、臻普科技，行业挑战者包括了南方数码、中地数码、苍穹数码等企业。

（四）GIS行业应用软件竞争格局

根据前瞻产业研究院的数据，年国内已有超过家的GIS应用软件供应商，下游竞争格局非常分散，应用平台软件及项目技术开发服务是GIS软件主要的产值来源。基础软件平台是应用项目开发的基础，往往作为项目采购的一部分进行销售。因此GIS厂商要做大规模必须要拓展下游应用市场，以应用市场的现金流反哺基础软件的迭代升级。

（五）遥感卫星数据处理参与企业和竞争格局

卫星数据处理领域的竞争主要体现在卫星应用基础软件平台的研发上。遥感卫星应用基础软件平台开发投入大、技术复杂、更新迭代快、专业门槛高，目前全球仅有少数几家参与基础平台竞争。国内仅有航天宏图是遥感应用基础软件平台市场最强有力的竞争者之一。目前，在国内遥感应用基础软件平台展开竞争的主要产品包括美国Harris公司的ENVI、美国ESRI公司的ArcGIS以及加拿大PCI公司的PCIGeomatica、美国Google公司的GoogleEarthEngine等。

以ENVI、PCI为代表的国外遥感软件都从二十世纪70、80年代开始起步研制并迅速推出推广，早在二十世纪90年代就已开始进入中国市场，成为遥感应用教学、科研以及生产的重要支撑，由此逐步占据国内市场，获得了较高的市场份额。我国自年左右才开始遥感软件产品研制工作，陆续出现了CASMImageInfo(V.1.0)遥感数据处理系统(中国测绘科学研究院)、成像雷达遥感信息处理应用软件(中国林业科学研究院资源信息研究所)、遥感图像处理软件IRSA(中国科学院遥感应用研究所)等国产遥感软件，但这些软件是由国内科研院所研制，主要用于科研目的。年后，上述软件产品未得到持续更新发展，没有投入商业化应用。航天宏图从年开始研制遥感图像处理软件PIE，经过11年发展，PIE已发展到5.0版本，功能和性能整体较国外同类产品相当，已经广泛服务于多个行业用户，在国内已经取得了较好的影响力和品牌效应。

（六）遥感行业应用与服务参与企业与竞争格局

遥感行业应用与服务领域的市场竞争则表现为分散化，市场竞争主体数量较多，在市场份额上尚未形成绝对的市场领导者。目前我国从事遥感行业应用与服务的企事业单位上百家，但规模普遍较小、综合应用及服务能力偏弱，大多仅从事某区域或某行业的应用拓展，或聚焦于卫星遥感信息在金融、现代农业、新物流等个别领域的服务。在未来十年里，遥感行业应用与服务市场竞争格局将逐步集中化。规模较大的包括了航天宏图、MaxarTechnologies、中科星图股份有限公司、二十一世纪空间技术应用股份有限公司。

国内几家公司的比较如下图（年）：

（七）竞争壁垒1、技术壁垒

GIS基础软件平台和卫星遥感基础平台是跨行业通用的核心平台软件，也是应用平台软件和应用软件开发与操作的平台，具有极高的技术含量和专业门槛。也正是基于GIS基础软件平台提供的GIS的通用功能，使其可以跨行业销售和使用，故毛利率较高。

、品牌壁垒

当前本行业用户主要为特种领域、政府部门和大型企事业单位，涉及经济、社会、生态等诸多基础和关键应用，对企业安全性、稳定性、可持续性有较高的要求。通常只有符合国家安全要求、具备专业资质的大型企业，才能与客户形成长期、互信的合作关系，获得并保持良好的品牌形象，给拟进入企业形成了较高的进入壁垒。

、资质壁垒

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》、《中华人民共和国测绘法》、《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则》，从事工程测勘技术服务、测绘地理信息业务均需要取得相关主管单位颁发的资质证书，资质认定标准包括专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模、相关质量体系及信息安全制度、业绩等。这些资质分为多个等级，不同级别资质的企业可开展的业务范围与地域不同，因此拥有较高资质是企业从事、拓展业务的必要条件。

三、行业内主要上市公司

总体来看，上市公司上游大部分计提了较大的资产减值，导致净利润出现了大幅下滑。四维图新研发费用增加，另外下游汽车销量下滑，19年和0年一季度净利润下滑。

中游航天宏图、超图软件业绩均上涨。数字政通由于GIS业务无法从智慧城市业务拆分，无法判断GIS业务情况。

单位：亿元（一）中海达（上游、中游）

公司成立于年6月，年月创业板上市，是专业从事高精度卫星导航定位系统(GNSS)软硬件产品的研发、生产、销售，提供基于高精度GNSS技术系统工程解决方案及相关服务的企业。公司主要产品有高精度测量型GNSS产品系列、超声波数字化测深仪系列、GIS数据采集系统、海洋工程应用集成系统和地质灾害监测系统等，可广泛运用于测绘勘探、国土规划、海洋开发、数字农林业等国民经济40多个领域。

根据公司的主营业务来看，公司这几年业务从单纯的数据采集装备，发展到了多条业务线，包括北斗精准定位装备、时空数据采集、方案集成等等。

公司的主营业务主要包括几个部分：

第一，测绘与空间地理信息业务，是公司的传统基础业务，其中：

精准定位装备包括：卫星导航接收机（RTK）、GIS数据采集器、CORS参考站、海洋声呐探测设备、三维激光扫描仪器、测绘无人机/船、测量机器人、UWB超宽带定位设备、高精度导航芯片、测量型组合天线、全能星多协议电台等，公司已实现上述产品的研发、制造和销售的全链条自主经营。

时空数据包括：基于时空智能技术和多维时空信息平台的高精度导航地图、VR/AR场景数据、仿真三维地图、真三维地图、街景地图、倾斜摄影三维数据、电力/水利/铁路行业专用数据等。

行业应用解决方案包括：基于高精度软硬件和时空数据集成技术，结合不同的行业需求，在国土执法、工业巡检、水利管理、城建规划、铁路运维、灾害监测、网格化社区管理、城市安全运行等领域的行业应用解决方案；以及基于GNSS全球导航卫星系统的星基增强实时高精度定位服务系统（即中海达“全球精度”HI-RTP系统）等。

第二，“北斗+”技术智能化应用业务，是公司重点发展的新兴战略业务，目前公司基于“北斗+”技术智能化应用业务主要包括应急管理、自动驾驶、安全监测、信息基建等。具体如下：

应急管理：公司依托室内外高精度定位技术和时空信息等平台，为城市精细管理、安全运行、应急救灾提供智能化应用解决方案，精准迅速进行事件定位、区域影响分析、事件态势决策支持、指导应急救灾保障等相关工作。

自动驾驶：公司主要为汽车和特种车辆（包括港口集卡、高速牵引车、工地工程车、低速环卫车、无人物流配送等）的自动驾驶和辅助驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案和技术支持与服务。

公司已与上汽集团、中国移动、菜鸟物流、百度公司等企业就车辆自动驾驶等相关业务作了持续交流并逐步推动产品研发、示范项目等方面的合作，公司将积极融入以上合作伙伴的生态链，充分把握5G+北斗、AI+GIS等“北斗+”技术在自动驾驶市场的发展机遇。

安全监测：公司在安全监测领域主要聚焦北斗高精度定位技术在地质环境、土木工程等行业的智能化应用，提供包括智能施工、变形监测、安全管控等解决方案。

信息基建：公司在自研的地基/星基一体化增强系统、底层定位技术和终端定位产品的基础上通过整合5G网络通讯技术，服务于包括城际高铁和城际轨道交通在内要领域的国家基础设施建设。

从行业应用上来看，公司的客户主要包括测绘企业、电力企业、矿山企业、政府、交通事业单位、水利工程单位、施工单位等。

公司的股东中，机构股东包括中央汇金资产管理有限公司、长江证券等。

公司年度实现营业收入为16.19亿元，较去年同期增长约5.64%，其中，时空数据取得较大幅度增长，增幅86.1%，取得了较好的业务发展。年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1.51亿元，较去年同期下降约61.89%。主要原因有以下两点：

商誉及相关资产减值：计提商誉减值1.77亿元，其他资产减值0.44亿元。

研发费用的增加：公司年研发费用较去年同期增长54.4%。

公司00年业绩同比下滑46%，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及行业上下游单位复工复产时间普遍推迟。

公司ROE水平较低，与公司销售净利率、资产负债率较低相关。公司毛利率较高，在40%以上。

公司经营性现金流量情况较好，近五年均为正数。

截止00年5月9日，公司市值65.19亿元，PE（TTM）为负数。

（二）北斗星通（上游）

公司成立于年9月，年8月中小板上市，是我国卫星导航产业首家上市公司。公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务，形成了“产品+系统应用+运营服务”的经营模式。公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构，其卫星导航芯片、板卡、天线等基础产品在各行业得到广泛应用。

公司的主营业务主要包括了基础产品、国防装备、智能网联、行业应用与运营服务等。

基础产品业务是公司的核心优势业务，产品包括主要应用于无人机、自动驾驶、测量测绘、精准农业等领域的导航芯片/模块/板卡系列产品、导航定位天线及通讯产品、辅助导航定位服务，主要应用于通讯基站、智能手机等智能终端的微波陶瓷元器件及组件产品，以及主要应用于测量测绘、形变监测、物流及医药行业信息采集等领域的行业终端产品。主要产品如下：

汽车智能网联产品主要包括汽车智能座舱电子产品的研发、生产、销售以及汽车电子电气（E/E）测试、软件开发、销售及技术服务。产品主要包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息显示等功能，主要客户以国内自主品牌的汽车制造商及配套厂商为主。

汽车工程服务是年通过收购德国in-tech布局的海外业务，主要包括整车的E/E系统集成、车辆密集测试、E/E结构汽车电子开发、驱动/底盘/动力/车身/信息娱乐/车联网等子系统的测试；软件开发主要是汽车电子软件开发，包括智能驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐、车联网。汽车工程服务主要客户包括宝马，奥迪、大众及戴姆勒等汽车生产厂商。主要产品如下：

国防装备业务旨在为用户提供导航、通信产品和系统解决方案，主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。信息装备业务主要采取直接客户销售方式开展业务。主要产品如下：

基于位置的行业应用与运营服务主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。

公司在发展上，除了北斗导航产业链外，还外延并购了汽车电子等产品。

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